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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间👢🧄🍉。近期A股向下力度弱，向上力度强🤍🩲🍊，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🩰🍆🥥🧅，当下行情距离牛市启动仍有一定差距😡💗🥿。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🍒，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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证监会决定：责令大信所(suo)改(gai)正，没收业务收(shou)入339.62万(wan)元，并处以950万元罚(fa)款(kuan)；对2019年、2020年审计报告签字会计师郭安静给予警告(gao)，并处以60万元罚(fa)款(kuan)；对(dui)2019年审计报告签字会(hui)计师陈(chen)伟、2020年审计报告签字会计师朱策明给予警告，并(bing)分别处以50万元罚款。

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另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的(de)隱(yǐn)憂(yōu)日益(yi)明顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力較(jiao)大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉(zhuan)爲(wèi)零增(zeng)長(zhǎng)左右。

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整体看(kan)，1-4月工(gong)业企(qi)业盈利(li)有(you)所改善，但5、6月随着出口增速(su)的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业(ye)盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域(yu)受益(yi)于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售领域(yu)盈利有望持(chi)续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健增长或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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