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忆起“过去的洋火、洋皂、洋铁等靠买进来”，进而谈到“今天我们成为工业门类最齐全的世界制造业第一大国”🥕🩰👙💌，***总书记抚今追昔，感慨地说：“这条路走对了👜👠🥕。”

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展望7月🥑，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖💕，使得即将到来的中报业绩期，在科技💯、消费😡🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍋🍈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤍🥻。尽管高频数据显示出口下半年承压🧡，但是预计在积极财政政策的支持下🍇🌽，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🤍🥒🍋👠，资产荒趋势依然存在。上半年🧄💞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧄🍉👜💔、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💯🎒🥬，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2）双碳：围绕“双碳(tan)”目标的(de)相关(guan)政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同(tong)发展及生态保护(hu)三个(ge)方向：中央层面，5月30日，国家发(fa)展改革委、国家能源局发布(bu)《关于有序推动绿(lv)电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造(zao)现代(dai)化用电营商环境的意(yi)见》，明确绿电(dian)直连相关定义。同时，自2025年7月(yue)1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化(hua)、供电高质化、用电绿(lv)色化(hua)、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日(ri)，国(guo)家能源局发布关于组织(zhi)开展新型电(dian)力系(xi)统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方(fang)向试点，依托典型城市开展多(duo)方向综合试点，探索新(xin)型电力系统建设新技术、新模(mo)式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月(yue)4日，四川省经济和信息化厅(ting)印发《四川省氢能产业中长期发展规划(hua)（2025—2035年(nian)）》，到2027年，高(gao)端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省(sheng)人民**办公厅(ting)印发《广东省全域“无废城市”建设工作方(fang)案》。6月18日，福建省发展和(he)改革委员会印发《福建省氢(qing)能产业创新发展中长期(qi)规划（2025—2035年）》，其(qi)中，2025至2030年为起(qi)步发展期

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1、短期金融搭台，成长唱戏👢🥦🥔。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题😈💋、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🥻，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会👢🥔💋😻。中期结构观点不变：A股重回结构牛💛，仍依赖科技产业趋势突破🥬。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍅💞👗。

2、股票型ETF本周(zhou)收益中(zhong)位数为(wei)2.94%，资金(jin)净流出(chu)143.49亿元。港股ETF本(ben)周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿(yi)元。跨(kua)境ETF本周收益中位(wei)数为3.26%，资金净(jing)流出(chu)12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元(yuan)。