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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🎒，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💓👘💞。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💟，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍑🥥，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍊。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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中国(guo)人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在，汇率端对资金利(li)率的制约有所减轻，三季度末可能先降准，四季(ji)度降息。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面(mian)因素，一是外部美元指数(shu)方向(xiang)性演绎(yi)以及亚系货币波动对人民币的影响；二是内部来看(kan)，财政政策边际变(bian)化；三是企业结售汇行为与央行(xing)中间价(jia)调控，下半年人民币汇(hui)率(lv)或(huo)呈稳中有升局面，运(yun)行区间或在 7.05-7.25，贬(bian)值空(kong)间有限(xian)，关注其升值机会。

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从中长期角度，我(wo)们建议以(yi)周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的(de)进(jin)展（国内外大模型的持续迭代(dai)、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地(di)、以及AI对(dui)消费电子、机器人、智能驾(jia)驶等赋能），国产替代(dai)周期下相关产业链的自主可控(kong)（国产大模(mo)型、国产(chan)AI应用与算力、国产集成电(dian)路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产(chan)业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增(zeng)加。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行👗👄，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行🍋👘。截至6月27日💛🍆🥑，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp👘👡。债券收益率方面💝🍍🥦🍆，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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1、深交所近日起(qi)草了《关(guan)于(yu)调(diao)整主板风险警示股票价格涨跌幅(fu)限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》，拟(ni)将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其(qi)他股票保持一致，现就有关(guan)安(an)排(pai)向市场公开征求意见。

2、上述关联方 非经营性资金占用，维康药业未按规定及时(shi)披露，亦未在 2020 年-2022 年年报 以及 2023 年半年(nian)报中披(pi)露。