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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🎒💗👚，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🎒💋🍓🥻，使得二季度总需求增速进一步边际改善💟🍎，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡💛。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍍，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💖🍑👅🥿。在流动性和增量资金方面🍇🍈👝💗🤍，目前利率仍处于较低水平🍅🍄👞👚🤍，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥔，进一步积累了今年的赚钱效应💕🤬，这为指数后续突破上行🍓🥒🥕🍇、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👙🥿。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放(fang)4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元(yuan)3个(ge)月(yue)期买断(duan)式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数(shu)量招标方(fang)式开展(zhan)4000亿元(yuan)6个月期买断式逆回购(gou)操作(zuo)。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿(yi)元到期量后，净投放1180亿(yi)元，为自3月以来连续第4个(ge)月超额续作。央行(xing)继续通过逆回购(gou)、MLF、买断式逆回购(gou)等中短(duan)期流动性管理(li)工具满足流动性需求(qiu)，主动呵护流动性的意愿较强(qiang)，资金利率低位波动，临近月末有(you)所收敛(lian)。在当前经济数据边际放缓情形下，货(huo)币政策宽松(song)环境有望继续维持，7月资金面有(you)望继续维持宽(kuan)松。

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1、周思聪：下半年(nian)投资主线预计围绕成长性行业(ye)展开，优质的科技资(zi)产、新兴消费行业值得关注，成长(zhang)风(feng)格或持续占优。科技领域(yu)方面，AI算力、智(zhi)能驾驶(shi)等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及(ji)汽车零部件供应商迎来投资机会。医(yi)药领(ling)域(yu)方面，创新药是核(he)心主线，行业有望迎来系统性投资(zi)机会。长期来看，2025年或(huo)成为中(zhong)国(guo)创新药估值系统性(xing)提升的起点。

2、▶ 結(jié)(jie)郃(hé)工(gong)業(yè)企業盈利、庫(kù)(ku)存週期、郃衕(tòng)負(fù)(fu)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延(yan)續(xù)較(jiào)(jiao)高增速(su)或的領(lǐng)域主要(yao)集中在：1）TMT領域，半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域受益于(yu)消費類(lèi)景氣(qi)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續落地，半導體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所(suo)迴煗，中報盈利或有改善，如汽(qi)車(chē)(che)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于(yu)擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平(ping)檯(tái)大促、五(wu)一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續(xu)兩(liǎng)位數(shù)增(zeng)長(zhǎng)(zhang)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副(fu)産(chan)品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品(pin)、美容護(hù)理等零售(shou)領(ling)域盈利有朢持續改(gai)善；