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融资资金已经连续两个月净流入🤍👗🥑🍓，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元💞👠🥒👝🥕，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元🥭🥬🩳💟，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位🍏😡💕，融资融券平均担保比例回升至273%🥦😡💗👞。展望7月🍊，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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經(jīng)濟(jì)政筴(cè)也非常關(guān)鍵(jiàn)，重要的經濟**政筴咊(hé)改革政(zheng)筴可(ke)以扭轉對(duì)經濟咊盈利的悲觀(guān)預(yù)期，從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，重要經濟**政筴(ce)昰(shì)扭轉中國(guó)經濟走勢(shì)咊企業(yè)盈(ying)利的關鍵。

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从目前基本面的趋势来看🥔💓，基本维持较为稳定的状态🥿💛🍏🍏🥕，依然呈现**开支托底经济👄🍇、消费出口相对强🥭、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹💔🍌，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面😻🍄🤍🤬🥻。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🍋💛，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍍🩳🍌🍒，可能反应了这种预期💯🥭🤍。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🧅💛，市场可能会呈现指数突破上行🍊🍏，科技非银等进攻性板块占优的格局😻。从基本面的角度来看👡🥔🥿👢👗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥿🥑🧡🍌，在科技😻、消费👞🍍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👗👞🧄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👠。在流动性和增量资金方面🤬💔，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😡🍋👘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👘👿🍈💋，这为指数后续突破上行😡💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💔💕，7月科技风格占优的可能性较大💓🥔。

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2、5月🤍🍊🧄，计入**广义开支、商品房销售额🥾、社会零售商品额🍄👚🍄、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🌽🍎🍎🥭。整体来看👛，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势👡。