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我们发现🥑🩲🍓💯，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek🍄🍅🩰、与对等关税后）👙👿🥦🍊，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费🤬；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术👢💞👢🍑、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点👡👿🌽，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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行业方面，金融股(gu)的行(xing)情还(hai)没有结束，短期重点在新技术趋势/新(xin)消(xiao)费(fei)动向(xiang)等(deng)成长板块。贴现率下降，具(ju)有长期逻辑的公(gong)司更易凝(ning)聚共识以及具有(you)投资(zi)机(ji)会(hui)，而不具备长(zhang)期逻(luo)辑的公司则鲜(xian)有机会。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🥾👘、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🥒😈🥭😠。估值类因子中👡🧄🌽👄，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上👙，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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此外💟👡🥭👗💕，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时，执业未勤勉尽责，出具的《专项审核报告》存在虚假记载👜🥝。证监会决定：责令中喜所改正违法行为，处以50万元罚款👜👅；给予签字会计师陈昱池、沈建平警告💖💯👗，并分别处以20万元罚款。

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1、伊朗司法总监埃杰伊(yi)当(dang)天也表示，国际原子(zi)能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊(yi)朗(lang)会(hui)“向(xiang)其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案(an)，暂停伊(yi)朗与国际原子能机构的合作。

2、上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实🥻🥾🍅、弱预期”的不足🍄🥿。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%💗💓🍊💟💞，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平👿👚；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%🤍🥻🩱；2025年一季度ROE为6.64%🥔🍉🍑👝，2024年度6.7%👢，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩👿🍍🥔、需求不足仍是当前主要矛盾💛💝，指数很难突破中枢大幅上涨🍈👛🍇。另一方面，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势😈🥔。预期未来指数仍以震荡为主💛👘🍋。