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郭明錤认为，苹果(guo)正在筹备一款升级版的 M5 Vision Pro，计划在 2025 年（今年）第三季度开始量(liang)产。除了处理器提升外，其它规格基本不(bu)变(bian)，预计到 2025 年底出货量将(jiang)在 15 万(wan)至 20 万台之间。

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3、需求(qiu)：玻璃需求弱势的核心(xin)因素仍在于终端地产低迷，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大。相(xiang)比之下，汽车、家电等终端在国家补贴政(zheng)策支撑下，订单表现尚可(ke)。1-5月国内浮法玻璃(li)表观消费量1864.63万吨，同比(bi)下降11%。相较于前五个(ge)月玻璃产量(liang)玻璃表需(xu)偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求(qiu)或有阶段性(xing)好转，但(dan)房地产新(xin)开工面积近两年负增长状态(tai)仍将抑制玻璃长期需求，因(yin)此，2025全年需求(qiu)仍将处于(yu)同比下降状态。

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本周公募调研选股策略和私募调研跟(gen)踪策略获取正超额收益。公(gong)募调研选(xuan)股策略(lve)相对中证800获得超额收益0.40%，私(si)募调(diao)研跟踪策略相对(dui)中证800获得超额收益0.79%。

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1、从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%💗🥾、25.5%和52.9%。

2、3、策略观点：从供(gong)需增(zeng)速平(ping)衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速(su)和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需(xu)增速差(cha)为4.06%；2026年运力增(zeng)速和(he)吞吐量增速分别为3.78%和3%，供(gong)需增速差为0.78%。上半年受关税(shui)扰动影(ying)响，美线运价向欧线(xian)的传导效应(ying)打乱了EC2508合约的(de)旺季属性。在08合(he)约进(jin)入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回(hui)落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积(ji)极的货量，我们(men)对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可(ke)考虑逢低做多。当前(qian)7月大柜报价折(zhe)算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价(jia)即(ji)便下行，其斜率预计将(jiang)缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但(dan)需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性(xing)角度(du)，更值得考虑逢高(gao)空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退(tui)及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点(dian)1100点(dian)附近——该水平亦接(jie)近部分(fen)船司1500美元/FEU左右的成本区(qu)间。同理，从月间套利视角观察(cha)，本轮8-10正套价差扩大(da)至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与(yu)10合约间的淡旺季转换(huan)逻辑(ji)，但基于相对确定性考量，相(xiang)较于8-10正套策略，EC2510-2512反套(tao)策略具备更高配置价值。参考去年(nian)EC2410-2412合约价差走势(shi)，预计较(jiao)当前价(jia)差水平(ping)仍存约(yue)200-400点空间。