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具体而言🍏🍅🍌👚，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%😠🍆💟。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域💔💛🧡🍈，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺💛😠🍎👅。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片🥒，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄👜🥝🍒🍄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易🥦🥬👡，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商🍄，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能💗💔，应对快速增长的AR消费市场。

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6月27日上午，南充市髮(fà)改委有關(guān)科室告訴(sù)大皖新聞(wén)記(jì)者，覈(hé)査(zhā)報(bào)(bao)告去(qu)年就已送達(dá)噹(dāng)事雙(shuāng)方(fang)，也都明確(què)認(rèn)可(ke)。沒(méi)有公開(kāi)髮佈(bù)（覈査(cha)結(jié)菓(guǒ)），昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)涉及到噹(dang)事(shi)人箇(gè)人傢(jiā)庭隱(yǐn)私。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🥾💕，光学光电子业绩有望持续💟；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🧡，4月中国半导体销售额同比趋势向上👠、5月集成电路产量及出口量攀升🍎，半导体中报业绩有望延续较高增长🩳🥝。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍍🍄，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🥿。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👛👛，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🧄。伴随AI应用商业化加速落地👛💖🍉，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👜，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💝🤬，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍄💯💌🥦。从基本面的角度来看🥝🥕👡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👗，使得即将到来的中报业绩期🍅💘🍌，在科技💘👙👚、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍌🌽，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👝，资产荒趋势依然存在🎒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💝💝🩱👞🥦、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💖🤬🩳😡。风格方面💘👠，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓😈🤬🍍，7月科技风格占优的可能性较大。

2、盈利方面🍌👗🥕，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💗🩲、价格拖累等因素影响🍈🥿🎒🍄。三个月滚动来看🩲🥬💛，大类板块盈利多有放缓😈🧡，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👙💓💕🍈🍅，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🧅🍏，半导体💗🥬🥑🥝、光学光电子💕🥒、消费电子、运营商🥿🩰🥭👜🥕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👄🍈💘👅💌，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍈🥻，业绩有望改善🥝🍏；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🤬，中报盈利或有改善，如汽车💗🧄🩲、光伏😈、自动化设备等💞🥻；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😈💟😈、五一端午等多重假日**😠🩳，有望延续两位数增长🍇💝，其中饮料乳品👿🍎👛、农副产品💗👗👠、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💔💛🥻、燃气🍍、电力💋、农化制品💖🍍💯🍍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😠💯🍊，叠加供给刚性或受限💖💟，中报业绩有望边际改善👛💞🍒。