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付倍佳：全年(nian)港股市场或(huo)震荡上行，流(liu)动性将先于盈利改善(shan)，上半年聚焦波(bo)动(dong)率资产估值提升的(de)机会，下半年逐步聚焦顺周(zhou)期盈利改善的机会。从(cong)宏观视(shi)角看，中、美、欧(ou)财政货币(bi)双宽松是大概率(lv)走向，美元长周期(qi)走弱(ruo)，对(dui)资产价(jia)格(ge)尤其是(shi)新兴市场资产可以保持乐观(guan)。

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凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目，预计项目总投资约为139👙🍍，922万元。公司及自贡新能源另一股东自贡市金马产业投资有限公司将以货币方式对自贡新能源同比例增资50，000万元，专项用于投资项目建设🍊💗🥭。

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1、美国参议院将于当地时间6月30日上午9时（北京时间晚上9时）就“大而美”法案开始投票👢🍈💔。该安排已于29日通过内部通知发至各办公室🍄🍅。最终结果预计将在30日晚间或次日早间揭晓👛。

2、风格层面，我们(men)认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。