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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理🥑🥦🍊🥒，在AI眼镜产业链中🧡👞😈，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份🍍👙🥥、中光学🍋🩲、蓝特光学、腾景科技👝🧅、清越科技、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小(xiao)幅回暖，光学光电子业(ye)绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片(pian)需求旺盛(sheng)，存储(chu)器供不(bu)应求，价(jia)格大幅上(shang)涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体(ti)销售额(e)同比趋势向上、5月集成电(dian)路产量及出口量攀升，半导(dao)体中报业绩有望延续较高(gao)增长。二季度通讯器材零售同比持续较高(gao)速增长，预计智(zhi)能(neng)手机出货量边际回(hui)暖，消(xiao)费电子盈利或(huo)边际改善。5G用户渗(shen)透率提(ti)升与(yu)云计算(suan)业务扩张，1-5月电信主营(ying)业务收入同比(bi)增(zeng)幅(fu)持续(xu)扩大，运营商盈利有(you)望保持稳健增长。伴随AI应用商(shang)业化加速(su)落(luo)地，信(xin)创与(yu)国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低(di)基数效应，二季度(du)盈利或超预期。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥕🧄。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💔😠🧄，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”😈💯。本周沪指的“三连阳”💘，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🍑，年内指数有较大可能性突破去年高点👿🍊🍏🧅，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格💋🌽💘，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握😡。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月27日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普在社交媒體(tǐ)平檯(tái)上髮(fà)文錶(biǎo)示，美國穫(huò)悉，加挐(ná)大宣佈(bù)將(jiāng)對(duì)美(mei)國(guo)科技公司徴收數(shù)字服務(wù)稅(shuì)。特朗(lang)普稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)對美國的“直接且**臝(luǒ)的攻擊(jī)”，稱加挐(na)大顯(xiǎn)然昰在傚(xiào)髣(fǎng)歐(ōu)盟。特朗(lang)普錶示，鑒(jiàn)于這項(xiàng)令人震驚(jīng)的稅收，美國特此終止(zhi)與(yǔ)加挐大的所有貿(mào)易談(tán)判，立即生傚。美國將在未來(lái)七天內(nèi)(nei)告知加挐(na)大與美國開(kāi)展貿易將支(zhi)付的關(guān)稅。

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1、2024 年，25 至 34 岁的参与者中约有一半投资于 2060 年目标日期基金，该基金由超过 90% 的股票指数基金和其余的债券指数基金组成。55 至 64 岁的参与者中，一半投资于 2030 年目标日期基金，其中股票指数基金占 61.8%，其余为债券指数基金。

2、1👝、宏观。海外方面💔，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他👝🍅👝。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🧄😻，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🌽🩲，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🥬🥔🥦👗，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内👢🍑，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限👄😠，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关👜，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🧅💖；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍑，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响👠🍋👚🤍💖。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律👛🍌，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累🥝🩰，消费者信心偏弱💌🩱💓👠，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🥻🧄💌。