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整体看💝，1-4月工业企业盈利有所改善🩱，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍒👚🥦。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🌽🥻、光学光电子😻🍄🍋、消费电子💓🍉🥬🩰、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍎💔，业绩有望改善；2）中游制造领域🩲🥻💟🌽，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💘💖🥭💝、光伏👢💌🥑、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥒、五一端午等多重假日**🍋，有望延续两位数增长🥒，其中饮料乳品、农副产品🍍🍑、家电💯、家具👚🩲😈🍌、饰品😻👗🌽、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👢💗，中报业绩有望边际改善。

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以发行日期为参考👛🥥，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落🩳👙🍑👢。按上市日期统计👄👜🥾🎒💋，6月定增发行募资规模81亿元🍄💞🍉🌽💞，较5月前值有所回升👘😈。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定🧡，资金总需求规模维持低位稳定👞。

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1、去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后🧡🩲👄🍏，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹👅🍄🍒💛，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向🥒，推动非银与地产等顺周期板块领涨💞👅，交易的是总量政策🧡；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药👡，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨💖，更多是行业催化和流动性抱团。

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