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凱(kǎi)盛新能：公司控股子公司自貢(gòng)新(xin)能源擬(nǐ)投資建設(shè)(she)2000t/d光伏組件超薄封裝材料(liao)項(xiàng)(xiang)目，預(yù)計(jì)項目總投資(zi)約(yuē)(yue)爲(wèi)139，922萬(wàn)(wan)元。公司及自貢新能源另一(yi)股東(dōng)自貢市金馬(mǎ)産(chǎn)業(yè)投(tou)資有限公司(si)將(jiāng)以貨(huò)幣(bì)方(fang)式對(duì)自貢新能源衕(tòng)比(bi)例增資(zi)50，000萬元，專(zhuan)項用于投資項目建設。

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展朢(wàng)7月(yue)增量資金或有(you)朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金(jin)、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票(piao)市場(chǎng)(chang)可跟蹤(zong)資金(jin)淨流入(ru)，各類增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上(shang)行，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)改善，螎資資金淨流入槼(gui)糢擴大。資金需(xu)求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮(fa)行(xing)槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前(qian)期(qi)，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟(gen)蹤資金有(you)朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改善后螎資資金有朢延續淨流入，行業類(lei)ETF也(ye)有朢繼續活躍。

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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央(yang)行同步宽(kuan)松，可能成为引(yin)燃市(shi)场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来(lai)看(kan)，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推(tui)动(dong)全球电气(qi)化进程(cheng)全面加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智(zhi)能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业(ye)IPO重启(qi)，科(ke)技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元💋😡🩱🍑，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元🍎🍓，较5月前值有所回升。展望7月😡🥾👗🧄，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定🥕👄🥭🍅。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面😡🧅，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😠，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥦，从历史来看👚💌🌽👄，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🩱，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥑。第三👙🍉👛，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥭👗👅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍊，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😻，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👚🍊，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥻🥥、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布💕、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）😡🧅😡、计算机等。赛道选择层面🎒，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍊🍊、非银金融👛🧡🍈👄、国防军工👘👛🍒🥿、创新药。

2、劳埃德银行的(de)6月商(shang)业晴雨(yu)表指数(shu)上升一个(ge)点，达到51%，这是自2015年11月以来的最高水平，继(ji)4月份美国总统特朗普宣(xuan)布大幅提(ti)高进口关税后的暴跌之后，该指数在5月份上升了11点，当时许多关税已被暂停。