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网友：低市盈率是价值投资的一种派别，相对来说比较低级。价值(zhi)投(tou)资(zi)的高级形式就是对公司进行估值，用4角钱价格买1元钱的价值。需要你对公司(si)真正了解，才(cai)能很好地做出正确的评估。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍌💋🍒🧡，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥦😻、25/6/12为界👄，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🎒🧡。以月度-季度维度的轮动视角看💋👿，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👗💋🩱、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🌽🥝🍉🩰、风电、游戏已陆续兑现外👘🥕，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🤍🍆、电网设备🥕、工业金属😈、啤酒等板块的轮动机会🥕；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💋🍑，也需警惕银行板块的短期波动风险💝🥻。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👛，行业层面优选光模块/PCB💕🩲、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属👄🤍😈👡。

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港股新消費(fèi)槩(gài)(gai)唸(niàn)股走(zou)強(qiáng)，老舖(pù)黃(huáng)金股價(jià)持續(xù)拉陞(shēng)，突破1000港(gang)元關(guān)口，日內(nèi)漲(zhǎng)幅擴(kuò)大至踰(yú)15%。此(ci)外，古(gu)茗漲超6%，佈(bù)魯(lǔ)可漲超5%，巨子(zi)生物、毛戈(ge)平漲超4%。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域(yu)布局，行业推(tui)荐重点(dian)关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。

2、▶ 结合(he)工业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域(yu)主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受(shou)益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位(wei)数增(zeng)长，其中饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；