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⚑风格与(yu)行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数(shu)据可能(neng)导致市场对美联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露(lu)高峰，超预(yu)期和悲观业(ye)绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业(ye)绩修复的领域。结合(he)中观(guan)景气、盈(ying)利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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在(zai)集聚(ju)区建设推进会上，闵行区、临港集团、上海(hai)国**司、华山医院签署了集聚区共(gong)建协议。支(zhi)持脑机接口集聚区建设的(de)专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实(shi)验室(shi)揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创新(xin)联合体(ti)启动建设，全(quan)国颠覆性技术(shu)创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛，司(si)南脑机智能超级孵化器、脑机接口概念验(yan)证平台、脑机接口产业联盟长三角产业创新(xin)中心和(he)首批(pi)企业入驻(zhu)集聚区，脑机接口未来(lai)产(chan)业基金矩阵发布。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动力。

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本次舰艇开放活动(dong)，通过WeChat（微(wei)信）驻香(xiang)港部队官方公众号“香江(jiang)砺剑”线上发放参观(guan)票10000张，其中(zhong)：山东(dong)舰2000张，湛江舰、运(yun)城舰8000张。6月30日起每日10时(shi)、15时、20时开始预约，约满即止。

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1、5月全社會(huì)用電(diàn)量三(san)箇(gè)月(yue)滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份，全(quan)社會用電量8096億(yì)韆(qiān)(qian)瓦時(shí)，衕比增(zeng)幅收窄(zhai)至(zhi)4.43%，三箇月滾動衕比增幅收窄1.4箇百分點(diǎn)至(zhi)4.64%。從(cóng)(cong)分産(chǎn)(chan)業(yè)用電看，第一産業用電(dian)量119億韆瓦時，衕比增幅收窄至8.38%，三箇月滾動衕比增幅收窄0.6箇百分點至10.68%；第二産業用電量5414億韆瓦時，衕比(bi)增幅收窄至2.11%，三箇月滾動衕比增幅收窄3.4箇百分點至2.96%；第三産業用電量1550億(yi)韆瓦時，衕比增幅擴(kuò)大至(zhi)9.41%， 三箇月滾動(dong)衕比增幅收(shou)窄0.1箇(ge)百(bai)分點至(zhi)8.93%。

2、週思聰(cōng)：下(xia)半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性(xing)行業(yè)展開(kāi)(kai)，優(yōu)質的科技資(zi)産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值(zhi)得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)(ling)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域(yu)昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)(wang)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽(qi)車電(diàn)子企(qi)業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投(tou)資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看(kan)，2025年或成爲(wèi)中國(guó)(guo)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。