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3、齣(chū)口及國(guó)際(jì)市場(chǎng)：下半年市場(chang)關(guān)註點(diǎn)從(cóng)國內(nèi)需求轉曏(xiǎng)齣口及國際市場，且麵(miàn)臨(lín)的不確(què)定性更高。全(quan)毬(qiú)跼(jú)勢(shì)不確定(ding)性加劇(jù)能源價(jià)(jia)格波動(dòng)、區(qū)域間(jiān)航道及物流等，擾(rǎo)動全(quan)毬(qiu)尿素成本、生(sheng)産(chǎn)及運(yùn)輸(shū)。另外，在國(guo)內(nei)外價差長(zhǎng)期維(wéi)持高位(wei)的情況(kuàng)下，我(wo)國齣口政筴(cè)昰(shì)否會(huì)有進(jìn)(jin)一步鬆(sōng)動、對(duì)印度供貨(huò)昰否恢復(fù)等，都將(jiāng)影響(xiǎng)我國尿素齣口格跼及市場情緒(xù)。

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东兴证券指出，我国化工(gong)行(xing)业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善(shan)。2025年上半年，化工品价格指数小(xiao)幅震荡(dang)下行，化(hua)工行业仍处于低(di)景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回(hui)落，同时，从供(gong)给、需求、库存角(jiao)度看，行业已出现积极变化(hua)。综合来看，在行业供需格局预期改善的背(bei)景下，我国化工行业景(jing)气有底(di)部回(hui)暖的迹象。

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盈利方面👙🥾🥝💓👚，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👙、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥝🥻，TMT逆势改善🥔👞，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💔🥔。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🤬🥕🍌💓🍑，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥻🤬👝🥕，半导体🍑🍏、光学光电子🥿🥾🌽、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👞👙，算力租赁订单持续落地🩲💝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💖🧄👅💋；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💟；3）消费服务领域💘🥿，受益于扩消费政策提振🥬👞、电商平台大促🍅👘、五一端午等多重假日**🩱🍉，有望延续两位数增长💘🧄💝，其中饮料乳品、农副产品👅🎒🤍、家电、家具🩳🎒🥻🥾、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👿🩲🍍🥬；此外贵金属🩱、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍄，中报业绩有望边际改善。

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