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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👿。从基本面的角度来看🧡👞👠👅👗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊🩳，使得即将到来的中报业绩期🍉🥕🧅，在科技🩳🥝😡🍑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩲💝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍓👗，预计下半年总需求仍将保持平稳🥬👝💛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍓，资产荒趋势依然存在。上半年👡🩱，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩲🍈🍒🍈，进一步积累了今年的赚钱效应🍉👘，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏💛💛，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💋🤬。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍉。

2、结构(gou)上，6月宽基指数ETF以净(jing)赎回为主，净赎回规模靠前的主要(yao)为沪深300、创业板(ban)和(he)科创板ETF，中(zhong)证500及上证50ETF小幅净申购。