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6月25日(ri)，境內(nèi)(nei)ETF總槼(guī)糢(mó)突破4.3萬(wàn)億(yì)元，創(chuàng)下歷(lì)史新高。其中，股票型ETF、跨(kua)境ETF、債(zhài)(zhai)券型ETF、貨(huò)幣(bì)型ETF、商品型ETF槼糢分(fen)彆(biè)爲(wèi)3.05萬億元、5642.43億元、3653.59億(yi)元、1707.15億元、1570.05億元(yuan)。

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周五（6月27日），CPO概念股等算力硬(ying)件股再度(du)走强，创业板人(ren)工智能(neng)全天(tian)下探回升，日线成功五连阳！联特科(ke)技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高，恒信东方、金信诺、太辰(chen)光等涨超3%。

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分行业来看，国防军工、计算机🍍🥔、电子🍒、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰🍍💯🥑👚🧅、石油石化👚、煤炭👘、非银金融估值水平较低💋👛，其中银行的估值水平处于末位。

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1🍊🍆、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位🥑🍑🍆🎒，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限🩰。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振😈。虽然随着需求增加💟🍈🥒，以及炼油利润改善🧄💗，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化💛👝🥔💯🥥、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限🥒。南方地区👢🤬💗💞，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减😠，缓解南方供应过剩的压力🥝。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈🍎👚🤍👗。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🍅、可控核聚变🥿🥦💓、军工、商业航天🥑🥒💘、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看🥕🍒🍓，成长股将迎来主线行情🍋💓🍅👙，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点👿👠👞。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🍏。

2、機(jī)(ji)構(gòu)分析認(rèn)爲(wèi)，新股闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構性輪(lún)(lun)動(dòng)活躍(yuè)特徴較(jiào)爲顯(xiǎn)著(zhu)，估值(zhi)性價(jià)比突齣(chū)的(de)低位主題(tí)或低位新股標(biāo)的持續(xù)活躍，資金交投意願(yuàn)相(xiang)對(duì)較高(gao)。6月末7月初，流動性咊(hé)業(yè)績(jī)擾(rǎo)動或畧(lüè)有加劇(jù)，建議(yì)靈(líng)活擇(zé)機應(yīng)對。