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► 稳定型回报：存款、国债😠🥔🍊🥾、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落💯🍇，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值💟🍓，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下💓🥕🎒，作为阶段性下行的对冲工具🍋🍒👝🥔🍌。实际上👝👢💟🍍，过去三年如果持续持有银行🥔🧅，基本上是全市场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概念👘🍑👜；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”🍍👚，从过去几年的建材、石油👗、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行🍌🧡🥕🥒、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块💔🌽，因为ROE和现金流稳定才能保证分红🩰👅🤍。

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6月27日，中国人民银(yin)行货币政策委员会2025年第二季度例会内容公布，传递出下半年(nian)货币政(zheng)策与汇率调控的重要信号。面对复杂(za)的国内外经济形势(shi)，本次例会在经济形势判断、政策思路及汇率(lv)政策(ce)表述上均(jun)有微调，引发市场广泛关注。

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曾女(nv)士在举报(bao)中(zhong)称，在体制内(nei)工作(zuo)的前公婆家有3套房子，总面积超过400平方米，另有8处商铺，总面积超过6000平方米，她前夫名(ming)下的现金(jin)理财数(shu)百万(wan)元(yuan)，他们家是全屋名贵红木(mu)家具，有大(da)量字画收藏品，“还大量(liang)持有并(bing)使用他人银行卡进行理财涉嫌(xian)洗钱，其家庭资产估计在8000万到1亿元(yuan)之间。”

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6月29日午间(jian)，中国稀土(tu)集团有限公司（以下简称“中(zhong)国稀土集团”）官方(fang)微信(xin)发布声明表示，针对(dui)近期(qi)有网(wang)民发布(bu)的中国稀土(tu)集(ji)团(tuan)旗下上市公司中国稀土(tu)（000831）部分董事、高管职务变动方(fang)面的不实信息，中国稀土集团郑重声明如下：本(ben)次中国稀土部分董事、高管职务调整系中国稀(xi)土(tu)集团和中国稀土根据工(gong)作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序(xu)合(he)规透明，相(xiang)关人员职务(wu)调(diao)整后仍在中国稀土集(ji)团其他岗(gang)位任职(zhi)。当前，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响。

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1、TMT领域在AI创(chuang)新(xin)持续驱动下，二季度(du)产销均保持较高景(jing)气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以(yi)上增速；出(chu)口方面(mian)，由于我国集成电路(lu)对(dui)美出口依赖度较低，集成电路出口(kou)4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代(dai)加速，半导体、光学光(guang)电子、运营(ying)商、软件等领域维持较高景气(qi)或有边际回(hui)暖，业绩有望改善。

2、我們(men)在剛(gāng)剛(gang)髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)(guan)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年週期的(de)上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以(yi)大緻(zhi)分爲(wèi)三(san)箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的(de)劃(huà)(hua)分(fen)有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五年的週期(qi)的上行週期如下圖(tú)所示。