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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🌽🥻，二季度以来🍍👞🥕，由于出口驱动减弱💖🩳🧡🍊，生产端增速放缓🍎，同时供需错配仍存在🥝👄🧄🍏，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓🥑，但仍有部分领域业绩有望改善。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中(zhong)报业(ye)绩(ji)预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企(qi)业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等(deng)因(yin)素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要(yao)集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化工等领(ling)域需(xu)求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块(kuai)原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售(shou)放缓(huan)，消费(fei)服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周(zhou)滚动均(jun)值同比增幅收窄，金(jin)融地(di)产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份(fen)行业配置方面重点(dian)围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业(ye)金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。

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