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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企(qi)业盈利数据、行(xing)业所处(chu)库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气(qi)边际(ji)回暖，算力(li)租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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資金麵(miàn)上，基礎(chǔ)化工闆(bǎn)塊(kuài)週(zhou)五穫(huò)主力資金大擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示(shi)，截至週五(wu)收盤(pán)，基礎化工闆塊單(dān)日穫主力資金淨(jìng)流入39.5億(yì)元，淨流入額(é)在30箇(gè)中信(xin)一級(jí)行業(yè)中(zhong)高居第4。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小💟💗🍑💕👗、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化👿👘🧄👄🍉，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🥦🩰🍍、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👗💋🥬。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

2、战略(lve)上，去年(nian)10月(yue)以来震(zhen)荡市(shi)的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调(diao)积极、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年(nian)中和2019年的震(zhen)荡市类似，后续有(you)望迎来(lai)全面牛市。但(dan)战术层面，对比之前震荡市升(sheng)级为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因(yin)素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需(xu)要震荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看(kan)并不是盈利的牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连续多个月的持续反弹(dan)，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二(er)季度，房地产(chan)政(zheng)策明显转向积极(ji)，全国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是(shi)盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年(nian)是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始(shi)盈利快速(su)上行。对应的宏观指(zhi)标(biao)（比(bi)如(ru)PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上行。