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风格(ge)层面，我们(men)认为7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体(ti)来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将(jiang)公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。基于以上(shang)，我们认为(wei)7月大盘风格(ge)相对占优(you)，成长(zhang)价值风格或相对(dui)均衡。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入🌽，各类增量资金相对均衡🍑。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥬；市场震荡上行👅😈，ETF净赎回规模收窄👜；市场风险偏好有所改善🍆🍒🍄，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🩳，重要股东净减持规模扩大🍄；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍉🍌👘，资金需求规模低位稳定😠🥔。6月主力增量资金方面😻👅💓🍇，各类增量资金相对均衡。

2、行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外(wai)綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度(du)，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)(ji)、醫(yī)(yi)美、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)(jia)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上(shang)，行業配(pei)寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起(qi)、以及行業景氣(qì)度較(jiào)高的領(ling)域佈(bù)(bu)跼(jú)，行業(ye)推薦重點關註：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零(ling)售、美容護(hù)理、化學(xué)(xue)製藥(yào)等”