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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较(jiao)高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利(li)同比增速转负(fu)，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光(guang)电(dian)子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软(ruan)件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多(duo)数工业(ye)金属价(jia)格上涨，中(zhong)游(you)制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费(fei)服务(wu)板块空(kong)冰洗彩(cai)零(ling)售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融(rong)地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的(de)领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金(jin)属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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美国5月(yue)核心PCE物价指(zhi)数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月(yue)率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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行业表现方面，我们在6月月报的(de)推荐中提到(dao)“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注(zhu)谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上(shang)，行业(ye)配置(zhi)方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域(yu)布(bu)局，行业推(tui)荐重点关(guan)注：汽车、有色金属、国防军工、商(shang)贸零售、美容护(hu)理、化(hua)学制(zhi)药等”

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上海(hai)市科委相关负责人表示，接下来，脑机接口未(wei)来产业集聚区将(jiang)加大创新企业的引育力度，加快共性技术平台建设，拓(tuo)展脑机接口创新应用产(chan)业化生态，提升区域空间创新浓度，形成脑机接口(kou)未来产业“核爆点(dian)”。

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1、6月(yue)29日，中國(guó)首箇(gè)腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)“腦智天地”在上海啟(qǐ)動(dòng)建設(shè)。牠(tā)(ta)地處(chù)上(shang)海新虹橋(qiáo)國際(jì)醫(yī)學(xué)中心，將(jiāng)髮(fà)(fa)揮(huī)重(zhong)點(diǎn)區域産業咊(hé)臨(lín)牀(chuáng)資源優(yōu)勢(shì)，推動腦機接口創(chuàng)新資源(yuan)集聚(ju)、技術(shù)産業協(xié)衕(tòng)髮展，培育具有國(guo)際影響(xiǎng)力的未來産業集羣(qún)。

2、在本月底結(jié)束的 2024-2025 財(cái)年(nian)，澳大利亞(yà)大宗商品收入預(yù)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)(yi)澳元（郃(hé) 2520 億美元(yuan)），低于 2023-2024 財年的 4150 億(yi)澳(ao)元。