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早前，伊(yi)泰B股(gu)在今年4月曏(xiǎng)ST新潮(chao)的全(quan)體(tǐ)股東(dōng)髮(fà)齣(chū)部分要約(yuē)，預(yù)定要約收購(gòu)股份數(shù)量爲(wèi)34.68億(yì)股，佔(zhàn)ST新潮總股本的51.00%，預計(jì)投資金(jin)額(é)117.92億元。要(yao)約收購價(jià)格爲3.40元/股，較(jiào)ST新潮4月18日收(shou)盤(pán)價溢價近20%。

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上周五，在中东局势缓和和降息预期的推动下🥭🥦，道指大涨超400点💗，纳指🩰、标普双双创下历史新高🍊🩱，同时10年期美债收益率大幅下行10个基点。

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何(he)小(xiao)鹏劝，你(ni)是创始人，别人可能会因为你发脾气、看面子听你的，但实际不服。何涛当(dang)时听不进去，现在(zai)懂了——以前发完火，后面有何(he)小鹏兜底。如今(jin)他是一(yi)号位(wei)，要站在全(quan)局看问题。

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相比2014年底和2019年初🍎，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🩳💕🥔。从板块轮动来看🩰，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👝，红利也开始滞涨🩱💖🥬。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🧅👗。近期👡💟🩳，YU7大热👗、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥦，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👘🥾😻。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💋，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🌽🥕🥔。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布🍊。具体来看，6月18日🥭🍍，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🍏👿🥬，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新👗，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行🍑🍇👅🥝、国家发展改革委、财政部🍆🥑🥭、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力🥻😠🩰🤬、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力😈👗、促进提升消费供给效能👿、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收🥿💋，优化保险保障💋，积极培育消费需求👡🍏🎒。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景🍓。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🍑👡💛🎒，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🥝，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来🤬🥻🍎🍌，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

2、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)(xiao)均保持較(jiào)(jiao)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上(shang)增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由(you)于我(wo)國(guó)集成電(diàn)(dian)路對(duì)(dui)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路(lu)齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國産替代加速，半導體、光學(xué)光(guang)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣(qi)或(huo)有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。