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赵宪成：在港股反(fan)弹后，恒生指(zhi)数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质(zhi)的结构(gou)性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升🥕🥾🧡👛，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🥔🍌🍏🍄😠，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🤬🥒🥔🥑，内需表现亮眼👙👘，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👅🍇🥒，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🥥💟🍅😈，扫地机器人等智能家电需求持续回暖😡👠👅；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复💖🍋🍄👛💕。但需要关注家电🍆、家具出口在关税频繁调整👿、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🧅，4🤬👄、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💔🌽；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍍👘👝👄，预计中报饰品🧡💌😠🩱、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、前期錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)跑(pao)輸(shū)萬(wàn)得全A指數(shù)主要集中在：1）消費(fèi)服(fu)務(wù)領(lǐng)域的白酒、調(diào)味髮(fà)酵品、酒(jiu)店餐飲(yǐn)、商貿(mào)零售、傢(jiā)居用品等；2）順(shùn)週期領域，房地産(chǎn)、工程機(jī)械、裝脩(xiū)(xiu)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基(ji)礎(chǔ)建設(shè)(she)等。化學(xué)(xue)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務、保(bao)險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)化製品、工業(yè)金屬、石油石化等闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)跑贏(yíng)萬得(de)全A。