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曾大爷85岁，他的病情一度愁(chou)坏了家(jia)人：肺部感染严重，虽有好转，但还(hai)得长期卧床、借助呼吸机呼(hu)吸。“儿女(nv)都在外地，我快80岁了，体力实在跟不上。”老(lao)伴赵婆婆说。

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公(gong)司(si)业绩预(yu)告披露高峰，超(chao)预期(qi)和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点(dian)布局方向。我(wo)们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的(de)领域。结合(he)中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金(jin)融(rong)、国防(fang)军(jun)工、创新药。

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本週市場(chǎng)各(ge)指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上(shang)證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲(zhang)1.95%，中證500上漲3.98%，中(zhong)證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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1、该法(fa)案涵盖了特朗普的大部分经济议程。除了延长 2017 年的税(shui)收(shou)减(jian)免外，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计(ji)划（即食品券）在(zai)内的社会保障网(wang)计划进行多项支出削减。

2、自 2023 年底以(yi)来，捷克国家银行已(yi)累(lei)计降息 350 个基点。该行周三(san)将关键利率(lv)维持在 3.5% 不变，并暗示未来几(ji)个月政策不会调整(zheng)。尽管(guan)整体(ti)物(wu)价涨幅在 1%-3% 的(de)目标区间内波动，但政策制定者正(zheng)聚焦(jiao)于酒(jiu)店、住房等服(fu)务领域推动(dong)的核心(xin)通胀高(gao)企问题(ti)。