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“6月脉冲”在(zai)本周集(ji)中(zhong)演(yan)绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强(qiang)调这一(yi)点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决(jue)定大势的主(zhu)变量。结构上也同样沿着我们及近期提示(shi)的(de)“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军(jun)工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲(chong)行(xing)情的延续性：短、中、长期维(wei)度下，均是乐(le)观因素占优。

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6月27日(ri)晚，国内光芯片龙(long)头仕佳(jia)光子发布(bu)公告(gao)称(cheng)，正(zheng)在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技(ji)有限公司（简(jian)称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停(ting)牌，预计(ji)停(ting)牌时(shi)间不超过10个交易日。本次交(jiao)易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最(zui)终确定，本次(ci)交(jiao)易预计构(gou)成关联交易，但不会导致(zhi)公司实际控制人发生变更。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估(gu)值处于全球洼地。横向对(dui)比，恒生指数(shu)的市盈率显著低(di)于标普500指数的27.5倍(bei)，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数(shu)的34.8倍。从(cong)行(xing)业层面来看，港股通互联网和港股通(tong)医疗(liao)板块因AI商业化加速和创新药产(chan)业(ye)发展(zhan)，估值快速修(xiu)复，银行、电信等高股息资产表现(xian)也不错。尽管部(bu)分板块经历(li)上涨后估值(zhi)回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中(zhong)。

2、減(jiǎn)值(zhi)損(sǔn)(sun)失的計(jì)提與(yǔ)長(zhǎng)城華(huá)西銀(yín)行信貸(dài)(dai)資産(chǎn)質量的變(biàn)化不無(wú)(wu)關(guān)係(xì)。長江商報(bào)記(jì)者還(hái)註意到，在過(guò)去的數(shù)年(nian)內(nèi)，長城華西銀行(xing)加大風(fēng)險(xiǎn)化解力(li)度，信貸資産質量得到明顯(xiǎn)優(yōu)(you)化。但2024年，該(gāi)行不良率再次(ci)反彈(dàn)，重返2%以上的高位。