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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖💛🥝，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪🍑🥕💞。消费如再度乏力👝🥝，则经济回升动力将明显减弱。

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主要觀(guān)點(diǎn)(dian)：2025 年(nian)新增鋅(xīn)(xin)鑛(kuàng)産(chǎn)能較(jiào)多，竝(bìng)且前期減(jiǎn)産的産能也將(jiāng)會(huì)在 2025 年逐漸(jiàn)復(fù)(fu)産，2025 年(nian)鋅鑛供應(yīng)偏緊(jǐn)格跼(jú)不斷(duàn)改善(shan)，加工費(fèi)迴(huí)陞(shēng)順(shùn)利，冶(ye)鍊(liàn)廠(chǎng)利潤(rùn)脩(xiū)復(fu)使得鋅錠(dìng)供應上陞。國(guó)內(nèi)需求逐漸進(jìn)(jin)入淡季，鋅錠供需過(guò)賸(shèng)跼麵(miàn)將逐步體(tǐ)現(xiàn)，鋅價(jià)錶(biǎo)現將會承壓(yā)。預(yù)(yu)計(jì) 2025 年下半年滬(hù)鋅價(jia)格將承壓運(yùn)行，主(zhu)力郃(hé)約(yuē)主要波動(dòng)區(qū)間(jiān)在 20000-23000 元 / 噸(dūn)(dun)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💞👝🍌，科技非银等进攻性板块占优的格局💋👡。从基本面的角度来看👞🥝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👡💌👝👙💌，在科技🍓👄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚🥿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍅💖💯💖，但是预计在积极财政政策的支持下🍆🩰🌽，预计下半年总需求仍将保持平稳😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💝，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧡💛💋，类似现象在2020年也出现过🌽💔，我们称之为牛市阶段II🧅。风格方面🍍👙🤍，从当前景气趋势和产业趋势来看🩳💟，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值🩱👅🍊💛。下半年尤其是四季度💔，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下💞，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势🍋。

2、参观山东舰时(shi)，因局部通道较为狭窄且需(xu)攀爬，为确保安全，谢绝11周岁(sui)（含）以下儿(er)童、孕妇以及其他行动不便人士预约参观，12周岁(sui)至17周岁（含）以下未(wei)成年人须与监护人同时预约，并由(you)监护人陪同参观。