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进入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的(de)表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

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1、展望7月💝，市场可能会呈现指数突破上行👡，科技非银等进攻性板块占优的格局👿👝。从基本面的角度来看😈，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍓🥻😻，使得即将到来的中报业绩期🥬🍍🥑，在科技🍒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞👢🥝👄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💔🌽，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🎒🧄🥻👡，资产荒趋势依然存在。上半年🥕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💋🥦，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👡💘👜👗，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💟🥾。

2、目前(qian)來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易(yi)咊(hé)關(guān)(guan)稅(shuì)衝(chōng)突(tu)迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)(dui)等關稅”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部(bu)分國傢(jiā)稅率(lv)或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國(guo)對關稅的(de)態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關(guan)稅”暫緩期(qi)的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對(dui)市場(chǎng)的影響(xiǎng)(xiang)逐(zhu)漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列(lie)軍(jūn)事衝突趨(qu)于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看(kan)對資本市場的影響進(jìn)一(yi)步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低(di)。