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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨👠🧅🎒，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🍊💟，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间👠，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🎒👄😠，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小💞🍆🥦。资金面方面👢🍈，ETF资金出现止盈🥔，股票型ETF资金整体呈现净流出🍋😠，科创板🍑💔👞、中小盘为ETF净流出主要方向。

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转(zhuan)市场行情的主要就(jiu)是政策或者外部(bu)环境的(de)变化。政策主要包括(kuo)资本市场(chang)政策、货币(bi)政(zheng)策和经济(ji)政策。

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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化。第(di)四(si)，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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