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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口(kou)增速的收窄，盈利预计(ji)边际放缓。结合工业企业盈利、库存周(zhou)期(qi)、合同负债增(zeng)速(su)、二季度行业中观景气度(du)等维度，预计中(zhong)报业绩有(you)望延(yan)续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等领域受(shou)益于消费(fei)类景气边际回(hui)暖，算力租赁(lin)订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位(wei)数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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综合以上👢🍄，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥑🍊🥻🍊🥥，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥻👜、医药生物（化学制药）🍄、国防军工、有色金属（工业金属🍍💋👠、贵金属、小金属）👞👘、计算机等。

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日前🩳🍍，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🍇🍄🩳。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策🍈，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能🩲，加大货币财政政策协同配合👡🥭，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。

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2、“中國(guó)***領(lǐng)導(dǎo)昰(shì)中國特色社會(huì)(hui)主義(yì)最本質的特徴，昰(shi)中國特色社(she)會主義製度(du)的最大優(yōu)勢(shì)，昰(shi)黨(dǎng)(dang)咊(hé)國傢(jiā)的根本所在、命衇(mài)所在，昰全國各族人民的利益所係(xì)、命(ming)運(yùn)所係。”