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进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变(bian)化(hua)、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长(zhang)价值(zhi)风格或(huo)相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、行业层面，展望(wang)7月份，中报业(ye)绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国(guo)产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策(ce)提振(zhen)、电商平台(tai)大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望(wang)延续两(liang)位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善(shan)。

2、资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨🍇🥒，以及铜和锂出口预计增加，在一定程度上抵消了铁矿石、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响💘👿。”