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因此总的来看🍓🍏，在七月至八月的业绩披露窗口期🥬💖🌽👞，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强💖🥒🩱🥝，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位🩰👢🧅，从过去五年密集成交区域来看🍊，上证指数扭亏阻力为3450点左右🍑，而WIND全A指数为5400点左右。

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机关、事业单位、企业和社会组织党组织。全国共有机关基(ji)层党组织80.0万个(ge)，事业单位基层党组(zu)织100.1万个，企(qi)业(ye)基层党组织160.0万个，社会组织基(ji)层党组织18.3万个，基本(ben)实现应(ying)建(jian)尽建。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同(tong)负债增速、二季度行(xing)业中观景气度等维度，预计(ji)中报业绩有(you)望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期(qi)复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领(ling)域，受益(yi)于扩(kuo)消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续(xu)改(gai)善；

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行业层面(mian)，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该(gai)阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业(ye)绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电(dian)子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分领域景(jing)气(qi)度有(you)所(suo)回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩有望边(bian)际改善。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平😠👝💘，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示👘🩱💞👗，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此🥔🤬，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👅。

2、6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化工産(chǎn)品(pin)價格指數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)(huo)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現(xian)貨價格月環比上(shang)行7.60%。截至6月27日，6月化工産品價格指數月環比(bi)上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多數下跌，有機化工品多數上漲(zhǎng)，其中甲(jia)醕(chún)、甲苯、二甲苯等價(jia)格漲幅(fu)居前，二乙二醕(chun)、天然橡膠(jiāo)等價格(ge)下跌。