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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👿🥒。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥬🥦🩰🌽，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥝💕🧡👡，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👡，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💞😡🍒，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍋，无风险利率持续下行🍏，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥒👘🥝。据估算👄，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍎，不仅会对市场走势产生显著影响🤬👞，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍊，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業(ye)盈利、庫(kù)存週(zhou)期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二(er)季度行業中觀(guān)景(jing)氣(qì)度(du)等維(wéi)(wei)度，預(yù)計(jì)中報(bào)(bao)業(ye)績(jī)有朢(wàng)延(yan)續(xù)較(jiào)高增(zeng)速或的領(lǐng)(ling)域主(zhu)要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)(dian)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地，半導體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改(gai)善；2）中遊(yóu)製造(zao)領域，部分(fen)領域景氣度有(you)所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)(che)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服(fu)務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提(ti)振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假(jia)日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)(shu)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈(ying)利有朢持續改善；

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中矿资源：公司下属全资公司中矿锂业拟对年产2.5万吨锂盐生产线进行综合技术升级改造👞🍍，投资建设年产3万吨高纯锂盐技改项目💔。该项目总投资额为12💞，074.42万元，资金来源为中矿锂业自有资金或自筹资金，停产检修及技改时间约为6个月🍏🍈🍎🥬。

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值得关注的是，华山医院正在开展全(quan)球首个脑机接口临床队列研究。这是一项全国多中(zhong)心临床研究，通过入(ru)组(zu)一批做过脑(nao)机接口植入手术的患者，科学评估这种新疗法的有(you)效性、安(an)全性等问题。

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1、在本次大跌之前，受2024年年報(bào)業(yè)績(jī)影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物股價(jià)(jia)持續(xù)上漲(zhǎng)，其中A股6箇(gè)月市值飇(biāo)漲180億(yì)元，H股市值也大漲4倍，市值在300多(duo)億高位運(yùn)行。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年公司營(yíng)收17.17億元，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)近六成，兩(liǎng)大覈(hé)心産(chǎn)品泰牠(tā)西普（年銷(xiāo)售額(é)9.7億元）、維(wéi)迪西妥單(dān)抗（年銷售額7.2億元）銷量大增。

2、中国稀土公告，近期关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息。为避免相关不实信息对社会各界和投资者造成误导，现予以澄清说明。经核查💘😻💋，近期🍌，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事💗🥻。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序🩰，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要🍆，为优化公司治理结构🤍、提升管理效能💞💘👢，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明🧅，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，公司的生产经营平稳有序，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响🥦。