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从(cong)贸易到债务，美元信用收缩(suo)驱动黄金(jin)牛市持(chi)续。贸易摩(mo)擦虽较 4 月极端情况缓和，但关(guan)税依然是基准场景，美国抢进口持续性有(you)限，关税路径和高利率限制下， 下(xia)半年美国基本面(mian)走(zou)弱趋势延续，美联(lian)储降息路径维持，宏(hong)观环境(jing)仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发(fa)的美元(yuan)信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案(an)的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依(yi)然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球(qiu)化趋势(shi)进一步加强，局部地缘冲突不断，央行购(gou)金行为持续， 国内开放(fang)险资购(gou)金(jin)形成了新的购买力量和信心提振，黄金海(hai)外交收库(ku)利于人民币(bi) 国际(ji)化推进，黄(huang)金的战略意义持续(xu)凸显。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一💟👠，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日🍍💕，馆外更是排起蜿蜒的队伍🍎😈。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识👢👝🩲💌。

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倘若(ruo)下半年出口政策在配额、检验方式(shi)等方面没有进(jin)一(yi)步松动(dong)，则出口难以对(dui)国(guo)内供(gong)需格(ge)局产生进一步影响，但需关注出口政(zheng)策动态、消息面对市场(chang)情绪的扰动。

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三季度A股科技企业IPO重启🥻🍒🥻，科技领域产品催化频出🍇🥝💕🍑，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、北歐(ōu)電(diàn)力交易(yi)所（Nord Pool）數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，北歐日前拍賣(mài)(mai)電價(jià)(jia)從(cóng)前一日的 0.79 歐元 / 兆瓦(wa)時(shí)飇(biāo)陞(shēng) 1846% 至 15.37 歐元 / 兆瓦時。

2、目前来看，全(quan)球贸易和关税冲(chong)突迎来新的时间节点，7月(yue)9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期(qi)的(de)截止日，若未延(yan)期，部分国家(jia)税率或升至25%。从目前美国对关税(shui)的态度来看，推迟谈判(pan)时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月(yue)初以来的贸易和关税对市场的影(ying)响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以色(se)列军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复(fu)，但是(shi)整(zheng)体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。