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标普 500 指(zhi)数期和纳斯达克 100 指数期均(jun)上(shang)涨约 0.1%。与道琼斯工业平(ping)均指数挂(gua)钩的(de)期上涨 130 点，涨幅 0.3%。

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1、行业层面，展(zhan)望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)受益于消费类景气(qi)边际回暖(nuan)，算力租赁(lin)订单持续(xu)落地(di)，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善(shan)；2）中(zhong)游制造领(ling)域(yu)，部分领域景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费(fei)政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料(liao)乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

2、⚑风格与行业配(pei)置(zhi)思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数(shu)据可(ke)能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎(ying)来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局(ju)方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合(he)中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创(chuang)新药(yao)。