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1、2、需求方面：随着美线抽调运力(li)的(de)回补(bu)，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限(xian)。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需(xu)求已基(ji)本(ben)进入(ru)中(zhong)后期(qi)阶段。美国下游各行业(ye)中，包括汽车及零部件、耐用(yong)消费品(pin)、纺织服装、食品饮料等行业仍处于(yu)被动补库阶段，今(jin)年二(er)季度的“抢进口”延长了补库(ku)时间，但也在(zai)一定(ding)程(cheng)度上透支了未来需求(qiu)。预计下半年美国终端消费品(pin)行业仍有一定(ding)补库需(xu)求，但(dan)是(shi)整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口(kou)高(gao)增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关(guan)税压力下企业已采取(qu)缩减输美(mei)订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

2、截至2025年6月27日(ri)，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數(shu)、滬(hù)深300、中(zhong)證500、中(zhong)證1000處(chù)于(yu)估值分位數“適(shì)中(zhong)”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)處于估值分位數“安全”等級(ji)。