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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🍇。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥦🥬💓👄🍍、中😻🥻、长期维度下，均是乐观因素占优。

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以港股創(chuàng)新藥(yào)爲(wèi)代錶(biǎo)的醫(yī)藥闆(bǎn)塊(kuài)在進(jìn)入相對(duì)高位的震(zhen)盪(dàng)區(qū)間(jiān)后，依然吸引着資金(jin)佈(bù)跼(jú)，包括(kuo)恆(héng)生創新藥ETF（159316）、港股通醫(yi)藥(yao)ETF（513200）等在內(nèi)的60餘(yú)隻(zhi)醫藥主題(tí)ETF上週郃(hé)計(jì)淨(jìng)(jing)流入超40億(yì)元。

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2、上半(ban)年，蛋鸡存栏延续增加，受(shou)到来自供给端(duan)的利(li)空影(ying)响，2025年上半年(nian)，鸡蛋现货价格总体延(yan)续下行趋势。截至6月27日，卓(zhuo)创统计中国褐壳蛋日度均(jun)价2.75元/斤，较年初跌1.71元/斤，跌幅(fu)38%。其中，2月底，受到学校开学(xue)前的备货需(xu)求提振(zhen)，鸡蛋现货价格阶段性反弹，随后再度回落。4月初，受到来自饲料成(cheng)本增加(jia)的影响(xiang)，鸡蛋现(xian)货价格再次出现阶段性反弹。4月(yue)底，供给(gei)压力继续对蛋价施压，与此同时，五一小长假节日需求对蛋价的提振作用有限，蛋价再度进(jin)入下行通道。在蛋价持续走弱的影响下，养殖进入亏损，且亏损逐渐(jian)扩大。

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6月偏股類(lèi)公募基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)(sheng)，6月主動(dòng)與(yǔ)被動偏股基金髮行份(fen)額(é)451億(yì)份，較(jiào)(jiao)5月前值295億份繼(jì)續(xù)迴陞。2025年5月，股票(piao)型(xing)公募基(ji)金份額25年4月末減(jiǎn)少462億份，混郃(hé)型基金份額減少(shao)265億份，二者郃計(jì)減(jian)少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成立(li)份額(e)后，估算5月偏(pian)股類(lei)老基金淨(jìng)贖(shú)迴1022億(yi)份，淨贖(shu)迴比例爲(wèi)1.56%。6月(yue)ETF淨贖迴(hui)100億份(fen)，對(duì)應(yīng)淨(jing)流(liu)齣(chū)203億元。

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1、风险(xian)提示(shi)：国防军工ETF被动跟踪(zong)中证军工指数，该(gai)指数基日为2004.12.31，发(fa)布于2013.12.26。以上个股(gu)均为标的指数(shu)成(cheng)份(fen)股，仅作展示，个股(gu)描述不作为(wei)任何形式的投资(zi)建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向(xiang)。标的(de)指数成份(fen)股构成根据该(gai)指数编制规则适时调整，其(qi)回测历史(shi)业绩不预示指数未来表现。基(ji)金管理人评估的本(ben)基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及(ji)以上投资者(zhe)，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但(dan)不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表(biao)述等）均只作为参考，投资人(ren)须对任(ren)何自主决定的投资行为负责。另，本文(wen)中(zhong)的任何观点(dian)、分析及预(yu)测不构成对阅读者(zhe)任何(he)形式的投资建(jian)议(yi)，亦不对(dui)因使用本文内容所引发的直接或(huo)间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代(dai)表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基(ji)金(jin)业绩表(biao)现的保证，基金投资需谨慎。

2、对于业绩变动，成都(dou)先(xian)导表示，报告期内，公司各个技术平台的商业项目稳步(bu)推进，研究项目进(jin)展顺利，主营业务收(shou)入的增长推动了本期(qi)利润的显(xian)著提升。 随着各技术平台商业化项目的不断增加，公司适度将业务重心(xin)向商业项目倾斜。