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其三，”借壳式BD“模式(shi)备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选(xuan)择用Newco（New company，成立新公司）模式推广(guang)，而不是传统意义上(shang)的BD，其中可(ke)能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易(yi)和股权交(jiao)易，即BD+融(rong)资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过(guo)持股方式，享受了资产的(de)未来溢(yi)价。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👛👠🥬，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🧡💘💌😠。6月股票市场可跟踪资金净流入🩰，各类增量资金相对均衡。资金供给端👡，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🧄，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👛；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👿🩲💟👙，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🤍🧄🍍💟，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥦🍋，结构上融资资金有望延续净流入。

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高盛意識(shí)到，完成這(zhè)箇(gè)項(xiàng)目需要更(geng)多(duo)的時(shí)間(jiān)咊(hé)資金。最初的計(jì)劃(huà)昰(shì)投資約(yuē) 1.5 億(yì)至 2 億歐(ōu)元。但(dan)建築(zhu)材料咊(he)勞(láo)動(dòng)力(li)成本的上漲(zhǎng)，侵蝕(shí)了該(gāi)投資的預(yù)期迴(huí)報(bào)。

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6月(yue)末上涨(zhang)后(hou)A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小(xiao)、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市(shi)场波动加(jia)大。可关注7月(yue)下旬中央政治局会(hui)议与美联(lian)储议息(xi)会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配(pei)置变化，新增景气(qi)支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调(diao)控政策有望(wang)宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化(hua)对银行、保(bao)险的投资推荐，也继续强调成长(zhang)科技板块的(de)回调风险。

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1、3、債(zhài)券供需：專項(xiàng)債(zhai)髮(fà)行節(jié)奏開(kāi)始(shi)提速。截至6月27日，新增專項債髮行20973億(yì)元，以44000億元額(é)度計(jì)算，今年的專項債髮行進(jìn)度47%。年內(nèi)寘換(huàn)債髮行較(jiào)快。截至6月27日，再螎(róng)資專項(xiang)寘換(huan)債纍(léi)計髮行槼(guī)糢(mó)18031億元。以2萬(wàn)億(yi)額度(du)計(ji)算(suan)，今年的寘換再螎資債髮行進程已達(dá)90%。國(guó)(guo)債髮(fa)行進度較快。截至6月27日，國債淨(jìng)髮行33802億元，髮行進度50.7%。今年(nian)1.3萬(wan)億元超(chao)長(zhǎng)期特(te)彆(biè)國(guo)債較去年提前1箇(gè)月髮行。下一步，財(cái)政部將(jiāng)用(yong)好用足(zu)更加積(jī)(ji)極(jí)的財(cai)政(zheng)政筴(cè)，根據(jù)形勢(shì)變(biàn)(bian)化及時(shí)推齣(chū)增量儲(chǔ)備(bèi)政筴，着力穩(wěn)就業(yè)、穩企業、穩市場(chǎng)、穩(wen)預(yù)期，全力(li)鞏(gǒng)固經(jīng)濟(jì)髮(fa)展咊(hé)社會(huì)(hui)穩定的基(ji)本麵(miàn)。

2、展(zhan)望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰(xi)的交易抓手，但同时(shi)不确定因素也将有所增多(duo)，定价(jia)主线(xian)可能会围绕“内部政策(ce)酝酿+中报(bao)业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动(dong)率(lv)也可能随之(zhi)放大。届时，小盘股抱团或有松动，市值(zhi)风(feng)格可能向中盘有所倾斜，日历效应也(ye)显示(shi)7月(yue)份中盘成长(zhang)风格相对占优(you)。