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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续🍌。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据👙💟🥭。7月截止日期前贸易谈判进展🥭，也将扰动短期内美债和美元的走势👞，此外关注特朗普美丽大法案的进展👗🧅。

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行业层面🥕🍌💔，展望7月份💕🥻🥕，中报业绩预期是该阶段关注的重点🌽🧡，工业企业盈利数据💞、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💔👘、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💯🎒👢😠，半导体周期复苏与国产替代加速👿，业绩有望改善💞🥒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👄😻🥥🍊，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💌，其中饮料乳品🍉🍋、农副产品💖、家电🍏、家具、饰品🍈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💔💛、燃气、电力、农化制品💛👛😠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👘🍊，叠加供给刚性或受限🥔，中报业绩有望边际改善💯。

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风(feng)格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力(li)实施(shi)增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、周思聪：全球经济增速将对(dui)港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接(jie)影响市场的流动(dong)性和(he)企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块(kuai)的表现(xian)。