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以发(fa)行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规(gui)模52亿元，较5月前值98亿元有(you)所回落。按上市日期统计(ji)，6月定(ding)增发行(xing)募(mu)资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳(wen)定，资金总需求规模维持低位稳定。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及💞🥔，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》🍎🍈，明确绿电直连相关定义👿🩱。同时🍄🤬，自2025年7月1日起施行🧅，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化👛、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知🍎👠，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点🩲，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上🌽👞🥥👅，6月4日🩰🥑，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》🥭👅😻，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破👠🍍。6月11日💘🍒👡，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》💝🍆💕。6月18日🍏🥻🩲👞🍇，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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综合盈(ying)利、行业景气和交(jiao)易等(deng)维度，7月(yue)份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善(shan)的领(ling)域布局，行业推(tui)荐(jian)重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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周(zhou)思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技(ji)资产价值重(zhong)估、南向资(zi)金(jin)大量流入，以及港股长期(qi)处于估值洼地等因素共振，同时，国内(nei)政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影(ying)响出现波动，但整体呈(cheng)现出较强的韧性和上涨态势(shi)。

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1、戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)(lve)上，去年10月以來(lái)震盪(dàng)市的(de)特徴有：估值(zhi)位寘偏低、上市公司盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)(hui)活躍(yuè)，與(yǔ)(yu)2013年(nian)至2014年中咊(hé)2019年的震盪市類佀(sì)，后續(xù)(xu)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)(dui)比之(zhi)前(qian)震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全(quan)麵(mian)牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月(yue)咊2020年7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴(ce)的催化竝(bìng)不明(ming)顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)需要震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市，事后來看竝不昰(shì)盈利的牛市。但在指數剛(gāng)突破的2014年7月(yue)，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續多箇(gè)月的持續反彈(dàn)，比如2014年4月至7月的PMI持續反彈。與此衕(tòng)時，更重要的昰2014年二季度，房地産(chǎn)政筴明顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年(nian)7月突破后形成的牛(niu)市，昰盈利很強(qiáng)的牛市，2018年至2019年(nian)昰上市公司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的一季度昰(shi)盈利堦(jiē)段性低點，二季度開始盈利快(kuai)速上行。對應(yīng)的宏觀指標（比如PMI）也從(cóng)2020年疫情后持續上行。

2、1、镍矿方面，上半年受到政策和(he)雨季扰(rao)动，镍矿(kuang)供应(ying)相对(dui)偏(pian)紧，印(yin)尼和菲律宾镍矿升水持续上涨，截(jie)止6月中下旬，菲律宾镍矿升水小幅下跌，印尼镍矿升(sheng)水维持高位，但基本也(ye)已经见顶。下半(ban)年来看(kan)，镍矿端矛盾或将走弱(ruo)，且考(kao)虑全年配额消化(hua)问题，预计供应增加(jia)压力也将逐步显现。