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1、从目前基本面的趋势来看，基(ji)本维(wei)持(chi)较为稳定(ding)的状态，依然呈现**开支(zhi)托底经济、消费出口相(xiang)对强、新经济领域(yu)热点频(pin)出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步(bu)反弹，预计半年报(bao)业绩同比增速仍为正增长。即(ji)将到来的业绩披露窗(chuang)口期(qi)对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的(de)稳定需求的措施。近期(qi)国内投资链大宗(zong)商品有企稳回升的(de)态势，可(ke)能(neng)反应了这种预期。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💟👝👿👗，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲👚。从基本面的角度来看💓👄👘💕，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤬🍊💟🥬😡、消费🩰🥑🩱、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑🧄🥦，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😡😻💟🍎。尽管高频数据显示出口下半年承压🧅😠，但是预计在积极财政政策的支持下👞👠🍒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥕🍇。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥬。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥝，类似现象在2020年也出现过🍌💖🍍，我们称之为牛市阶段II👠。风格方面💝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥬。