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6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元(yuan)，淨減持槼(guī)(gui)糢(mó)較(jiào)2025年(nian)5月前(qian)值(zhi)133億元(yuan)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截(jie)至2025年6月27日收盤(pán)(pan)價(jià)估算(suan)，2025年7月(yue)解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆(ban)1070億(yi)元(yuan)、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月(yue)解禁槼糢明顯迴陞，未來重要股東(dong)二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即(ji)将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造(zao)领域均存在业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下(xia)半年(nian)承压，但是预计在(zai)积(ji)极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基(ji)金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效(xiao)应(ying)创(chuang)造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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