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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍌🧡🥥👠👚，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍏💌💟，半导体🍓🧅💝、光学光电子👝🥑🍋🎒👠、消费电子👄、运营商🧡👚、软件等；2）中游制造领域🤬，部分领域景气度有所回暖🍑🍍😠🥒💗，中报盈利或有改善，如汽车👝🥑👿🥝🥬、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🩲，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🥕💔🍎、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍇🧡🍊🩰😡；此外贵金属👝🥒、燃气🥕👄🥔🍇、电力、农化制品🥻🍏💓🍓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👡、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍇🧅，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行😻👡🥑。综合盈利😡🍋👜、行业景气和交易等维度🥬👚🥦🍑，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👢💟👡、国防军工🩱💖、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🩰💝、计算机等。

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具体来看😻💘👘🤬，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍆🍆🍎🧄，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🧅🥔💞💌，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🍑👛，外需维持韧性增长👙🥕，重卡受益于国四淘汰😡🍒🍏、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🥥👅。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🍇🌽🥾🍇，产能延续去化🍅🩳🥝，光伏中期业绩或迎来边际改善🍆。制造业智能化改造需求持续释放🧄🥦💯，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速💖💟，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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正(zheng)如杨德龙所说，相关ETF规模相对突出，更有个(ge)别产(chan)品规模超千亿(yi)元。Wind数据显示，截(jie)至2025年一季度末，华泰柏瑞沪深300ETF的规模高达3387.22亿元，位(wei)列ETF市场榜首。分红榜(bang)前十名(ming)中，还有易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿元，分别为2350.2亿元、1588.63亿元、1481.83亿元。

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截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元💛，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元🧄💟👗。

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2、我们在(zai)刚刚发布的中(zhong)期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五(wu)年周期的上行周期中，时间从(cong)2.5~3年(nian)不(bu)等。每一轮上(shang)行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对(dui)于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。