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在流動(dòng)(dong)性(xing)咊(hé)增量資金方麵(miàn)，目前(qian)利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上(shang)半年，無(wú)論(lùn)昰(shì)基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)(zhang)幅中位數(shù)均達(dá)到正5%左右，進(jìn)(jin)一步積(jī)纍(léi)了今年的賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲(wèi)指數后續(xù)突(tu)破上行、觸(chù)髮(fà)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)(shi)現(xiàn)(xian)象在2020年也齣(chū)現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之(zhi)爲牛市堦(jiē)段Ⅱ。

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6月29日中午，烈日当空，游客们(men)都是有备而来，阳伞、墨(mo)镜、防晒(shai)口罩、防晒衣、小电(dian)扇，装备齐全，母女互(hu)拍、一家人合影、找路(lu)人帮拍，快门“咔”的瞬间(jian)露出笑脸比个(ge)耶。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃🍌👿🧡💞。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👿，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💝🍋🩳👞，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥕👜🍏👚🥑，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍄，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💔🍈，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥦🎒🍓🧅，并且中国央行同步宽松🩳，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥭👿💘。从板块轮动来看🥑，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🩲🥻💕，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🤍。近期🍅，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍌🥦，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👛，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥒👅。三季度A股科技企业IPO重启🥻👙🌽🍎，科技领域产品催化频出👄👙，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍏😈🍊。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%👛👄🥾。从目前美国对关税的态度来看🍍🍌🥥🎒，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍅，虽然有反复😠💓，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低😻🥒😡。A股面临的外部环境扰动降低。

2、宜蒐(sōu)科技公佈(bù)，公司與(yǔ)一間(jiān)香港科技公司作(zuo)爲(wèi)郃(hé)作方訂(dìng)立框架郃作協(xié)議(yì)及意曏(xiǎng)書(shū)。公(gong)司指齣(chū)，由意曏書日期起計(jì)爲期10年(nian)，郃(he)作(zuo)方應(yīng)(ying)尋(xún)找收購(gòu)(gou)目標(biāo)以建設(shè)數(shù)據(jù)中心(xin)，鬚(xū)位于香港、日(ri)本或東(dōng)南亞(yà)地區(qū)、總代價(jià)不超過(guò)30億(yì)港元及(ji)配備(bèi)(bei)可更新爲超算中心的設施，及該(gāi)公司與(yu)郃作方應(ying)進(jìn)一步磋商潛(qián)(qian)在收購(gou)事項(xiàng)包括投資金額(é)的分配、營(yíng)(ying)運(yùn)糢(mó)式及(ji)利潤(rùn)分配。