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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念(nian)在(zai)近期以伊冲(chong)突中遇难的60多名(ming)高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国(guo)葬的画面(mian)中(zhong)，沙姆哈尼拄(zhu)着拐杖(zhang)赫然现身。以色列《新消息(xi)报》说，这是(shi)自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来(lai)，这名伊朗高官首次公开露(lu)面。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一(yi)季度业(ye)绩(ji)说明会上表(biao)示，公司目前有部(bu)分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音(yin)蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日(ri)在业绩(ji)说明(ming)会上(shang)就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回(hui)复，Micro LED技术可(ke)以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同(tong)客户不同需求和产(chan)品定位(wei)提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理(li)解(jie)仍(reng)有欠缺。波动率新低本(ben)身并不代表(biao)市场必然的涨/跌，关键在于因(yin)子的变化是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下(xia)波动率回归交易的结果(guo)。向后看，年内指数有较大(da)可能性突破去年高点，但短期而(er)言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻(luo)辑(ji)驱动的(de)方向；中长期而言，更重要的是判断(duan)风格，主要是对弱美元周(zhou)期(qi)下A股市场成长风(feng)格的坚定(ding)把握。

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⚑ 大势研(yan)判和(he)核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格(ge)局。从(cong)基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管(guan)高频数据显示出口(kou)下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平(ping)稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或显(xian)著下行的可能性较低(di)。在流(liu)动性(xing)和增量资金方面，目前利(li)率(lv)仍处于较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金(jin)净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到(dao)正5%左右(you)，进一步(bu)积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发(fa)关键(jian)正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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