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周思聪(cong)：目前港股整体估值情(qing)况良好，无论是(shi)与自身(shen)相(xiang)比，还是与其他国家市场对(dui)比，都具有较强的吸引力。从历史数(shu)据看，当前港股估值已回(hui)升至过去十年的平均水平(ping)，港股整体估值水平相对合理，但成长(zhang)板块估(gu)值(zhi)仍处于历史较(jiao)低水平。

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资金面上，基础化工板块周(zhou)五获主(zhu)力资金大举流入。Wind数据显示，截至周五收盘，基础化工板(ban)块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流入额在30个中信一(yi)级行业中高居第4。

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1、值得关注的是，512810尾盘溢价再度走高🧄🥭👛👅💗，收盘溢价率仍有0.19%🥑💓，反映买盘资金再占上风。上日已有超7400万元资金提前进场🧅🥒。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩲💛💕🩳，成长价值或相对均衡🥑。具体来说，第一🧅，从历史来看👚🥥，近十年7月市场风格相对均衡😠🍉🩳💝💓，大盘风格略占优😈👠。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥿。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍍🎒💋💔，加力实施增量政策”🧄💝，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥝，市场交易和增量资金层面🥿，近期在以伊冲突缓和后💟👝，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🤬。行业选择层面，展望7月份🍇🍈💖，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🩰、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍍🥒。结合中观景气、盈利能力、筹码分布💖🥭👿、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👠，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥾、医药生物（化学制药）、国防军工🥿、有色金属（工业金属😈、贵金属🧡👘、小金属）、计算机等💛🍍🥕。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工💗👄🥑、创新药🍄🥦💓。