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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🤍，部分国家税率或升至25%💓。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👢。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💖🥝🥻。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💖👠🍎。A股面临的外部环境扰动降低。

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阿禾公路全线(xian)长209.45公里（不含X852共线段），始于阿勒泰市拉斯特(te)小镇，止于喀(ka)纳斯景区禾木村，开通后，两地行程(cheng)从6小(xiao)时缩短至3小时。

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6、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放🍉、库存高企🍎👗💓、内需力度减弱、成本继续下移等多方压制，但市场也同时存在出口政策进一步放松💞、秋季肥及淡储需求、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素。尿素供需层面仍处于宽松状态，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素🥾👛，市场面临的不确定性更高🥔🍎🍊👡🩲。倘若出口政策出现超预期松动👡💛💋，则尿素期货🎒🥿💟👙🎒、现货价格仍有望向上接近上半年高点。但若出口政策维持现状或进一步收紧，亦或是全球地缘政治影响不再🥻🩰💟，则尿素市场将回归国内供需主导，价格也将持续承压🧄👝🎒💞。

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週思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中(zhong)國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重估(gu)、南曏(xiǎng)資金大量流入，以及(ji)港股長(zhǎng)(zhang)期處(chù)于估值窪(wā)地等(deng)囙(yīn)素共(gong)振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支(zhi)持也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波(bo)影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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1、需求端，2025 年不锈钢需求预计呈(cheng)现“传统弱、新兴强”的差异化格局。就(jiu)地产后(hou)周期来看，由于资金到位降幅较大，地产竣工出现超(chao)预期下滑，不过楼市政策持(chi)续再加码，预计 2025 年降幅收窄；家(jia)电汽车等消费市场呈现(xian)较强韧性，2025年全球主要央行延续降(jiang)息，国内(nei)政策面保持宽松，且下游(you)存一定补库空间，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持(chi)续性；进出(chu)口表现来(lai)看，关税(shui)对于转口贸(mao)易的冲击成(cheng)为当下(xia)出口(kou)增量的最大不确定性，预计今年出口增速同比将(jiang)出现一定程度的下滑。

2、具体来看💞👗🌽，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👿，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🩳🍍🍊，出口敞口风险较小💓🍓😠👞，外需维持韧性增长🧡🩳💕🩰，重卡受益于国四淘汰😠🍇💯👞、新能源替代等🧡，销量边际改善🩰👡，中期业绩增速有望迎来拐点🩰👢👛🥕。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🩲👘，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🍊🩱💔👛。制造业智能化改造需求持续释放🥕，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍏，叠加人形机器人产业化提速🤍🍑，特斯拉Optimus量产在即🥦，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。