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全球降息空间再度打开，A股“稳(wen)中向好”延续。海外方面(mian)，尽管美联储内部分(fen)歧仍(reng)较大，但随着地缘风(feng)险降温和油价(jia)回落，市场(chang)已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数(shu)中枢逐渐抬升(sheng)。本周A股成(cheng)交放量和赚钱效应抬升，投资者风险(xian)偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率(lv)对我国货币政策的制约明显减弱，国内政(zheng)策“稳增(zeng)长”也(ye)需要宽松的货币环境，国内外降(jiang)息空间打开将有利于推动A股估(gu)值的抬升。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💞😈🥾，或许关税政策的影响将会有所显现👡。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🧅🥑。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟👅🍈🥔，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🧄🍋，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🍇。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍌。

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1、2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手🍊🌽🥕，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平👠。下半年，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复🍇🥕🍈，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡🍇，北方地区项目施工陆续增多🥝👗👅💯，对整体需求有一定支撑💋🥕。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年🍄，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放👿👘🍅，整体供需或阶段性收紧。‌

2、根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户。