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展望7月🍊🍊🥾，市场可能会呈现指数突破上行🥝🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局💞👅👅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥾😠🍒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😈🥬🍉🥑。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩱🍏😻👛，预计下半年总需求仍将保持平稳💝👚🍒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💟💘🤍，目前利率仍处于较低水平🥕👞💯，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👙🥕🥝，进一步积累了今年的赚钱效应👘，这为指数后续突破上行👅🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥾，类似现象在2020年也出现过👘🥑🧄😠，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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整体看，1-4月工业企业盈利有(you)所改善，但5、6月随着出口增速的收窄(zhai)，盈利(li)预计边际放缓。结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行(xing)业(ye)中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件等(deng)领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有(you)望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续(xu)两位(wei)数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行(xing)业的供需将继(ji)续保持相(xiang)对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年(nian)整(zheng)体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供(gong)需格局有望进一步改善。

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