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近期A股科技板块强势反弹👄👙，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍈👄。一方面💝👢，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落💛，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面🍆，特朗普近期在外交政策上的表态🩱💘😻💖，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🥻，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”😡👗。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥔💯，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）👘🥑🍎、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引🥑💘🍏，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性💌💞，但也降低了预期🍄🍏，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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整(zheng)體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈利有所改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的(de)收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)(huan)。結(jié)郃(hé)工業企業盈(ying)利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度(du)行(xing)業中(zhong)觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的(de)領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域(yu)，半導(dǎo)體(ti)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣(qi)邊際迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地(di)，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替(ti)代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴(hui)煗，中報盈利(li)或有改善，如汽車(chē)、光伏(fu)、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等(deng)；3）消(xiao)費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提(ti)振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等(deng)多重假日(ri)**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增(zeng)長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外(wai)貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗(nuan)，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中(zhong)報業績有(you)朢邊際(ji)改善。

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1、6月重要政策梳理：据不完全统计🥿👡👚，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看💗🍎，1）总量政策方面🤬，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🥻，在陆家嘴金融论坛上🍎，央行，证监会👅💋😡，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展💓🎒；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力🩳🩳💗👿，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

2、从热点概念来看，本(ben)周概念指数中表现最好的前5大概念依(yi)次为炒股软件指数(shu)、金融科技(ji)指数、数字货币指(zhi)数、跨境支付指数、财税数字化指数；表现最(zui)差(cha)的5大概念(nian)依次(ci)为油(you)气开(kai)采指数、航运精选指(zhi)数、天然气指数、白酒指数、银行精选指数。